“大行启动二级资本债 工行将发200亿”

经过记者万敏从北京出发

7月30日，据中债权人公开新闻报道，工商银行将于8月4日在银行间市场发行200亿元10年期固定利率债券。

根据中诚信国际信用评级有限责任企业的评级结果，本期债券信用等级为aaa级，发行人主体评级为aaa级，评级前景稳定。

工业银行表示，此次债券募集资金将用于“充实二级资本，提高资本充足率，增强运营力，提高风险承受能力，支持业务持续稳健快速发展”。

《每日经济信息》记者观察到，这是今年以来用这种方法补充资本的第14家商业银行，也是第一家发行二级资本债务的大型国有商业银行。

今年已经过了千亿

工商银行此次债券发行日为8月4日，发行人不行使追索权，本期债券的计息期为年8月5日至2024年8月4日。 发行人行使清偿权时，本期债券的利息计算期为年8月5日~2019年8月4日。

前一周，华夏银行刚刚在全国银行间债市成功发行总额100亿元的二级资本债券，为10年期固定利率债券，5年年末附有发行人追索权，票面利率在招标中最终明确为6.14%。

一位债券分析师对《每日经济信息》记者表示，“半年经济数据和货币数据显示，三季度经济趋于稳定，货币政策进一步放松的可能性较低，二季度市场流动性趋于稳定，三季度可能出现相对波动。”

国家开发银行7月15日招标发行的4期有息债券的中标利率总体上高于市场预期，其中10年期品种中标收益率达到5.2458%。

据中国货币网报道，今年以来，包括兴业银行、民生银行、招商银行等在内的13家银行已经发行了二级资本债务，加上华夏银行的债务发行规模，从年初到现在，二级资本债务的发行规模已经突破1000亿元。

银行寻求新的融资渠道

根据2009年1月1日起实施的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本管理办法》)，资本充足率对大型银行的监管要求为11.5%，资本充足率对中小银行的监管要求为10.5%。

工行一季度报告显示，该银行核心一级资本充足率为10.88%，一级资本充足率为10.88%，资本充足率为13.22%。

另外，一季度末银行资本充足率为12.05%，农业银行为11.87%，建设银行为13.50%。 根据此前的公告，今年五大银行的次级资本债务发行计划将达到2700亿元。

除了发债补充资本外，商业银行还可以通过发行优先股的方式筹集资金。 截至目前，浦发、农行、中行、兴业、平安和工行6家商业银行相继公布优先股发行计划，规模共计3400亿元。

由于我国商业银行还处于转型阶段，扩大规模是首要的利润增长方式，资本消费速度也相应加快，加之巴塞尔协议iii的实施带来的监管压力，迫使银行寻求越来越多的融资渠道。

农业银行副行长李振江今年年初表示，虽然农行资本消费边际在下降，但由于监管标准的调整，确实面临压力。

走资本节约快速发展的道路是所有商业银行的愿望，但从短期来看，只有寻找新的资本补充方法才能应对实际问题。