“价钱特点凸显 交行首发境外二级资本债”

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经过记者袁君从上海出发

《每日经济信息》记者据交行报道，该行近日完成境外二级资本债券发行。

据悉，此次发行的债券分为美元和欧元两个品种，其中美元债券发行规模12亿美元，期限为10年期。 欧元债券的发行规模为5亿欧元，期限为12年期。

值得注意的是，这是中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔ⅲ二级资本工具，相比在国内银行间市场发行二级资本债务，境外发行价格更低。

专家表示，这样做可以为其他银行提供经验，形成境外发行次级资本债务的未来和趋势。 交行表示，此次债券成功发行将进一步夯实资本基础，支撑国际化快速发展战术。

发行价格比国内低

日前，交行公告称，经监管机构批准，该行在境外发行总额12亿美元的二级资本美元债券和总额5亿欧元的二级资本欧元债券已于年10月3日发行，并于10月6日在香港联合交易所上市。

“在国外发行二级资本债券在价格上比在国内银行间市场发行要低一些。 因为海外资金的流动性比国内宽松。 》一家证券公司银行领域的分析师告诉《每日经济信息》记者，通常在银行间市场发行的次级资本债务票面利率在5%以上，但此次海外发行的美元债券和欧元债券票面利率仅为4.5%和3.625%。

在此之前的8月18日，交行也在银行间债市发行了年一期二级资本债券，总额280亿元，为10年期固定利率品种，票面利率为5.8%，5年末观察到拥有有先决条件发行人的追索权。

有助于支持国际化战术

一位银行领域的拆股师向《每日经济信息》记者表示，银行通常通过发行次级债券决定发行补充次级资本的优先股以补充一级资本的增资，通过分配股票等方式补充核心一级资本。

公告称，此次债券发行募集资金将根据适用法律和主管部门批准，充实企业二级资本，提高企业资本充足率。

值得注意的是，这是中资银行总行首次在境外直接发行巴塞尔ⅲ二级资本工具。

交行表示，此次发行在国际资本市场上创下了许多新记录，包括亚洲首个单双货币发行的巴塞尔ⅲ银行资本工具、亚洲首个单巴塞尔ⅲ欧元资本工具、中资金融机构发行的最大欧元债务等。

前述银行领域的分析人士表示，中资银行在境外发行二级资本债券可能成为趋势，“对银行来说，如果在发行价格方面能够节约，且符合监管规定，则可能不是一个好选择。 此次交往首次在海外发债后，其他银行有可能跟进。 ”

此外，在海外发行次级资本债券还有助于银行国际化的快速发展。 外交部表示，此次债券的成功发行将进一步夯实企业资本基础，支撑企业国际化战术的快速发展，为进一步开拓中资银行海外融资渠道提供有益的参考。

今年以来，银行次级资本债务发行持续上升。 《每日经济信息》记者根据中国债券新闻网发布的新闻统计，截至目前，包括中、农、工、建、交五大国有银行在内的27家银行通过银行间市场发行了二级资本债务融资，规模达3074亿元，仅8~9月就有13家银行发放了债务募集资金，