“银行优先股发行开门红 中行境外募资65亿美元”

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经过记者万敏从北京出发

中国银行10月16日宣布，成功发行海外优先股，最终发行规模为64.998亿美元(约400亿元人民币)。 票面利率在6.75%、6.875%~7%以下的指导区间，预约数达到3.35倍，市场反响高涨。

一位分析师对《每日经济信息》记者说，中国银行发行优先股很受市场欢迎，为之后的商业银行发行优先股开了一个好头。

募集资金以补充其他一级资本

这使中国银行成为第一家发行优先股的国内上市公司。 这也是国内商业银行发行的第一个符合巴塞尔ⅲ标准的其他一级资本工具，填补了国内商业银行其他一级资本的空小白。

据中国银行介绍，此次海外优先股是迄今为止世界上一次发行规模最大的其他一级资本工具，也是世界上一次发行规模最大的美元定息证券。 此次海外优先股将接受穆迪的“ba2”级评级和标准普尔的“B -”级评级，将于近期在香港联交所上市，并在场外交易( otc )平台进行后续交易。

中行公告称，此次预计发行净资金约为64.70亿美元，用于补充其他一级资本的全部资本，按去年末资本基准计算，发行后一级资本充足率将达到10.12%，发行前为9.7%。 资本充足率也将从12.46%上升到12.88%。

根据此前公布的方案，中行在国内发行6亿股以下优先股，募集金额在600亿元以下的境外发行4亿股以下优先股，募集金额在65亿美元以下。

年末，《国务院关于开展优先股考试的指导意见》和《优先股考试管理办法》相继发布。 此后，许多国内商业银行公布了优先股发行方案。

据了解，多家银行优先股分红率明显不同，其中中行和平安银行采取固定分红率，工行、农行、浦发银行均采取阶段性调整的分红率，包括“基准利率+固定溢价”两部分。

这些银行在优先股计划中估算优先股发行时，除浦发银行没有具体假设外，股东比例的假设值基本为6%~7%。

农行或接棒发行

据市场人士估算，全年国内上市银行一级资本短缺超过5000亿元，全年~全年，优先股可以缓解8000亿普通股融资的压力。

前面的分析师对《每日经济信息》记者表示，中行发行优先股很受市场欢迎，因此后面的商业银行发行优先股有了良好的开端，先发行的机构占据了先发行的特点，市场诉求不需要担心饱和。 与普通股相比，优先股可以吸引更丰富的风险偏好类型的投资者，期限长于债券，几乎没有违约风险。

中国银行成功发行海外优先股后，市场将发行迎接农行的优先股。 9月15日晚，农行和中行分别发表公告。 证券监督管理委员会当天审查了稿件并通过了两家银行的优先股发行申请。 农行此次优先股采用分期发行方法，首次发行4亿股，自证券监督管理委员会批准发行之日起6个月内完成。 其余各项发行工作自证券监督管理委员会批准发行之日起24个月内完成； 中行获准在国内非公开发行6亿股以下优先股，首次发行3亿2000万股，自证券监督管理委员会批准发行之日起6个月内完成，其余各发行均在证券监督管理委员会批准发行之日起24个月内完成。

上述分析人士认为，目前资金市场利率较低，10月至年末是优先股发行时间的窗口。