“中国平安拟提前所有赎回转债”

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泰晤士报记者李东亮

中国平安今天公告称，该企业董事会通过决议，将行使提前清偿权列入去年发行的260亿可转换债务中尚未转换的可转换债务。

公告称，该企业二级市值为近30个交易日连续15个交易日顺利转换当期可转换股票价格的130%以上，因此首次启动了可转换有条件清偿条款，经该企业全体执行董事决议，顺利行使转换股提前清偿权，并在清偿登记日登记成功

公告称，中国于去年11月22日公开发行2亿6000万张a股可转换企业债券，每张面值100元，发行总额260亿元。

平安转债期从发行日起6年，也就是年11月22日至2019年11月22日，转股期从平安转债发行结束日起6个月后的第一个交易日至平安转债到期日，也就是年5月23日至2019年11月22日，初始转股价为41.33元/股。 截至2009年12月19日，未转换股平安转换债券总额为人民币230.15亿元，占可转换债券发行总量的88.52%。

根据此次可转债券募集凭证有条件清偿条款的约定，在此次发行的可转股转债期内，企业a股连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价金额在当期转债股价金额的130 % (含130 % )以上的，企业将在债券票面利率上加上当期应计利息，

平安周转债昨日收盘价达到158.75元，大幅超过票面加当期利息，业内人士对此表示，在登记日之前选择周转股对投资者更有利。

对于中国选择尽早回购部分可转换债务，华泰证券金融分析师罗毅表示，中国平安的股价已经大大高于可转换股价，因此，对中国平安来说，将提前回购、增资、配股等股权融资方法

近期，受股市上涨影响，包括川投转债、海直转债、泰尔转债、重工转债、华天转债、隧道转债、国金转债等在内的多种转债引发提前清偿条件，转债发行人无一例外选择在转债触发器清偿条件后行使清偿权。 从长远来看，可转债股通过清偿节约利息现金支出，降低资产负债率，有利于企业持续、健康、快速发展。 据此，预计中国将通过此次回购权的行使来推动可转股的实现。

事实上，正股上涨启动强制清偿条款，持股人挂牌上市，最终退出市场，长期以来是我国转换市场大部分券的最终归宿，最受发行人欢迎。 对此，中金企业指出，我国转换条款的设计反映了发行人强烈的促进转换意愿，这也是我国转换市场长期以来难以扩大库存规模的重要原因之一。