“12家上市银行的银保秘密：农行代理保费降9.3％仍居首 招行列第五”

我听说记者李先生来自上海

随着寿险业绩放缓，银保已成为当前保险业争夺的重要渠道。 10多家上市银行、60多家寿险企业上演着《逐鹿中原》的银保大戏。

4月12日，《每日经济信息》在“去年五大上市保险企业银保新单增长率超过去年同期20%”的文章中，以上市保险企业的角度阐述了目前银保市场的下跌现状。 “记者最近从上市保险企业年报中发现，五大上市保险企业银保新单跌幅均超过20%。 具体来说，中国人寿为-21%，本保险为-30%，太保人寿为-26%，太平人寿为-34%，平安人寿为-35.6% (规模保险费)。 ”

这次，我们站在渠道方——上市银行的立场上，解读目前银保市场的结构现状。 随着年上市公司年报的发布接近尾声，已有12家上市银行发布了银保相关新闻。 那么，谁是国内的银保老板，哪个银行保险资产的主机领先？

农行仍然是银保的老大

年，农业银行( 601288，sh )仍占据银保市场老大的地位，在保险费代理方面遥遥领先。

年报显示，农行银保通系统上线的保险企业达到32家，农行实现新增保费928.62亿元代办，实现保险业务收入42.16亿元代办，银保业务收入市场份额连续2年位居第一。 一个可以比较的数据是，根据中国保监会《年度保险专业中介机构经营情况报告》，全年全国2554家专业中介机构实现保费收入909.82亿元。 2500多家专业中介代理的保险费收入还不及农行一家，表明农行在银保市场的“江湖地位”。

但值得观察的是，上市保险公司年报中挖掘的银保收入下降的现状也在农行年报中得到证实。

数据显示，农行全年实现代理保险费1023.96亿元，代理保险业务收入43.20亿元，而每年农行代理保险费收入比去年同期减少9.3%。 但是，与五大上市保险企业全年银保新单下跌均超过20%相比，明显不错。

相比之下，银保代理保险费收入方面略逊一筹的工商银行( 601398，sh )表示:“将加强对积分保险企业的营销，迅速增加保险资产的管理规模，保持同业领先地位。 年末，托管资产总额35300亿元，比上年末增长22.8%，是国内唯一一家托管资产规模超过3万亿元的银行。 》年报显示，工行每年代理735亿元的个人保险销售产品。

中国工商银行行长杨凯生表示，“贵金属、资产提现、养老金、民营银行等百分点快速发展的新业务收入增长率均超过60%，手续费和佣金净利润稳步增长，占营业收入的比重从2.24个百分点上升到21.37%。

工业银行和农业银行都热衷于进入保险市场。 目前，拟由工商银行控股的工银安盛保险企业正在进行监管审查程序，不久将考验水险行业。 农业银行于年2月11日认购嘉禾人寿新发行的10亿3700万股，认购金额25亿9200万元，交易完成后，农业银行占嘉禾人寿51%的股权。

建设保险资产的管理规模翻了一番

建设银行( 601939，sh )在保险费收入代理方面与工商银行、农业银行相比无明显特征，但建设银行控股建设寿险有限企业正式挂牌成立，成为4大国有银行控股公司的第一家寿险企业，为建设银行的综合化业务能力建设取得了先机。 数据显示，建设生命体今年2月实现了保费9亿元，而去年同期仅为1亿元，比去年同期增长800%。

建设银行董事长王洪章表示，“全年实现手续费和佣金净利润869.94亿元，同比增长31.55%，手续费和佣金净利润占营业收入的比重达到21.91%，同比上升1.47个百分点。” 但其中代理保险业务增长率大幅下降，全年代理人身保险收入27.3亿元，比全年代理保险业务收入36.64亿元下降25.5%。 因为建行归受证券市场低迷等因素的影响。

但是，建行年保险资产管理规模翻了一番，管理结余达到2708.5亿元。

中国银行( 601998，sh )在其年报中表示，其代理保险和第三方存款管理市场份额持续上升，但具体数值尚未公布。 只公开香港全资子公司中银集团的保险业务收入。 数据显示，中银集团全年保险生育保险业务总保费收入16.19亿港币，比上年增长0.61亿港币，增长3.91%，低于去年的16.42%。 年，中银集团人寿实现总保费收入129亿港元，同比增长49%。 此外，中行通过中银保险在中国内地运营财险业务，全年中银保险实现保费收入29.28亿元，同比增长14.2%。

年，中国银行保险业务营业收入97.04亿元，占总营业收入的比例为2.96%； 保险业务营业利润9.68亿元，占总营业利润的0.57%。

招商银行位居全国第五

招商银行( 600036，sh )年报显示，保险代理销售规模和手续费收入居全国性中小规模银行之首，继四大银行之后居国内同业第五位。

招商银行董事长傅育宁表示，“全年，手续费和佣金净利润同比增长37.93%，所有非利息净利润在营业收入中同比上升0.60个百分点，持续保持着代理基金、代理保险、信用卡等业务的竞争特点。”

具体来说，募集零售银行全年代理保险收入达到10亿3000万元，比去年同期增加17亿9800万元，代理保险标准保险费达到397亿1800万元。

交通银行( 601328，sh )行长牛锡明表示:“(交行)年实现的手续费和佣金净利润为195亿4900万元，比去年同期增长35.02% )； 手续费和佣金净利润同比增长15.40%，比上年上涨1.51个百分点。 ”。 交通银行年报显示，保险业务收入4.33亿元，占营业收入的比例为0.34%，比上年下降37.16%。

与上述两行相比，中信银行( 601998，sh )的保险代理数据略薄，其年代销基金和保险手续费收入合计为1.73亿元。

民生银行拥有29家保险企业

浦发银行( 600000，sh )在其年报中表示，在报告期末，其代理商对公共保险的销售额比去年同期增长了563%。 代理保险的销售额比去年同期增长了60%。 虽然没有公布具体的数值。 但其年报显示，本年度个人保险销量9亿元，手续费收入2700万元，全面合作的保险机构只有3家。 《每日经济信息》记者查阅了该季度报纸，得知浦发银行去年上半年个人保险销量11亿元，手续费收入实现1849万元。

民生银行( 600016，sh )年报显示，该银行与29家保险企业合作，比半年度公布的27家公司增加了2家，代理保险销售平台更加完善。 这家银行对代理保险业务的佣金和手续费收入没有公布。

华夏银行( 600015，sh )年报显示，在报告期内，该企业各项代理业务稳定发展，代理保险规模保费收入3.82亿元，代理保险手续费收入实现919.53万元。 华夏银行上半年报纸报道，其代理保险规模保费收入为2.39亿元； 实现代理保险手续费收入0.05亿元。 年报显示，年华夏银行取得保险兼业代理资格的网点达389处，拥有保险兼业代理资格的员工1729人。 这个数据比每年的代理网络点数368件略有增加。

银保恶性价格战加剧

据深圳快速增长( 000001，sz )年报报道，基金、保险代理业务规模稳步扩大，中间业务所占比例逐渐加大。 保险代理业务新增规模保费比去年增长近25%，其中平安保险产品规模保费13.22亿元，取得良好业绩。

兴业银行( 601166，sh )年报显示，手续费和佣金收入94.18亿元，占业务总收入的比重为7.97%，比去年同期增长80.11%。 但是，代理保险规模的保险费和手续费收入没有公布。 上半年报纸上，兴业银行表示，与信托企业、财务企业、保险企业、金融租赁企业的合作进展顺利，代理产品(包括基金、保险、信托等)销售额为86.93亿元，比去年同期增长5.40%。

此外，光大银行( 601818，sh )、北京银行) 601169，sh )、南京银行) 601009，sh )没有公开年报，所以暂时很难知道当年银保的成绩。

从公开上市银行领域的成绩来看，年确实是困难的一年。 “在中国目前的市场环境下，大多数顾客的收入水平并不富裕，保险诉求还处于初级阶段，抗风险能力也较弱。 此外，银保产品和服务无法实现差异化，随着这一领域的趋同化，恶性价格战成为同业间获取客户的首选路径。 在当前金融形势下，资金短缺引发的高息、民间借贷热、信托产品热、高息财科技商品热，对当前较为单一的储蓄型寿险产品形成了巨大挑战。 ”一家大型人寿保险公司的董事长说。