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经过记者杨可望

总部设在弗吉尼亚州的希尔顿酒店计划在美国上市,这笔募捐将成为世界酒店领域最大规模的ipo。 上市成功后,希尔顿最大股东黑石也将成为最大赢家。

黑石成的最大赢家

根据希尔顿本周一( 12月2日)向美国证券监督局( sec )提交的公告,希尔顿计划以每股18~21美元的价格发行1.128亿股股票,由此达到ipo规模或24亿美元,凯悦酒店2009年10月

以发行价区间中价19.5美元/股计算,希尔顿上市后市值达到192亿美元,轻松超过喜达屋的143亿美元和万豪国际的141亿美元。 根据布隆伯格的资料,目前全球最大的15家上市酒店平均市值为61.5亿美元,按周一收盘价来看,最高的为喜达屋( 74.42美元)。

“希尔顿将成酒店业最大IPO”

希尔顿ipo此次发行的股票仅占总股本的约11.5%,其募集资金将全部用于偿还12亿5000万美元的债务。 有趣的是,不久前,报道称希尔顿的计划融资规模是这次的一半左右。

这次ipo的胜者是谁? 答案是希尔顿最大股东黑石,目前黑石持有76.2%的股份,以希尔顿市值192亿美元计算,这部分股份价值146亿美元。 2007年10月,黑石集团以260亿美元购买了希尔顿酒店的股份。

据科技网站bi报道,希尔顿全球控股( hiltonglobalholdings )目前持有希尔顿7.1%的股份,但如果它们不收购多余的股份,希尔顿上市后的持股率将被稀释为1.7%。

中国区的贡献相当大

希尔顿能够在同行中计划空前的ipo,这与中国区的贡献密不可分。

《每日经济信息》记者在向sec提交的公告中表示,酒店领域的基本面可能因地区而异,主要由经济趋势拉动。 根据str的数据,全球酒店业在过去三年持续复苏,美国平均可租赁客房收入( revpar )复合年增长6.9%,恢复到经济危机前的水平。 亚太地区也经历了高速的revpar增长,主要是由于中国和东南亚的贡献。

“希尔顿将成酒店业最大IPO”

希尔顿中国官网显示,其酒店多集中在中国东部、南部、北方的大型城市。 以上海为例,希尔顿有4家酒店,北京有6家。

根据布隆伯格的资料,12月底那年,希尔顿归属于股东的净利润为3亿5200万美元,比去年上涨了39%。

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