“多个上市行资本充足率下滑 平安再发60亿二级资本债”

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经记者邓莉苹果出生于深圳

二级资本债务的发行正在加速。

平安银行昨日( 4月3日)公告称，4月9日将在全国银行间债市招标发行60亿元以下的二级资本债券。 迄今为止，平安银行于3月6日完成了90亿元的二级资本债务发行。

值得注意的是，除平安银行外，民生银行、江南农村商业银行最近也发行了二级资本债务。

一位证券公司拆资师向《每日经济信息》记者表示，目前银行资本充足率处于红线边缘，银行需要快速发展，因此需要多家银行补充资本，次级资本债务不会对市场产生较大影响，银行希望使用这样的方法。

用于补充二次资本

公告称，平安银行此次计划发行减记型二级资本债务，规模为60亿元，期限为10年，募集的资金扣除发行费用后，均用于补充二级资本。

年5月，平安银行股东大会表决通过了拟在未来3年发行500亿元、期限5年以上等值减记型合格次级债券的议案，用于补充次级资本。

今年3月6日，平安银行完成了其90亿元的二级资本债务，期限为10年，中标利率为6.80%。

华泰证券拆资师许国玉在此前发表的研究报告中认为，在目前粗放型增长模式下，资本水平是银行规模扩大的重要制约，特别是在平安银行这样的赶超型企业，发行二级资本债务以补充资本水平意味着其规模扩大将加快

平安银行去年结束了向中国平安的定向增发，募集了147亿元资金，募集的资金全部用于补充资本金。

平安银行副行长孙先朗也在年度业绩发布会上表示，未来几年，资本仍将成为商业银行业务扩张的瓶颈，因此，节约资本招聘是当前和未来几年的重要业务，并积极探索一级资本补充的工具和路径，积极参与优先股发行试点工作。

根据平安银行年报，中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》以下简称《资本办法》(按照资本充足率9.90%、一级资本充足率8.56%、核心一级资本充足率8.56%计算。

多家银行的资本充足率下降了

根据年1月1日施行的《资本办法》，我国大型银行和中小银行资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%，同时商业银行必须在年底前全面达到规定的监管要求。

但是，从目前发表年报的上市银行来看，每年多家银行的资本充足率都在下跌。 以浦发银行为例，按新方法计算，年末年初的资本充足率为10.85%，比去年的11.41%有所下降。 民生银行资本充足率为10.69%，比去年的10.75%有所下跌。 招商银行资本充足率为11.14%，比年初下降0.27个百分点。

根据《资本办法》的规定，从年开始发行的次级债券必须包括减记或转换条款。 否则将被视为不合格的资本工具。 商业银行在年9月12日以前发行的不合格的二级资本工具，将经历10年的过渡期，逐渐从监管资本的计算中扣除，从年1月1日开始每年减少10%。

浦发银行在年报中宣布，年末企业不合格二级资本账面金额为386亿元，从年开始逐年减少10%，期末企业不合格二级资本工具可计入金额为304亿元。

长城证券分析师黄薇薇在前几天发表的研究报告中认为，为了缓解业务快速发展带来的风险加权资产扩张和次级债被列为不合格的资本工具，银行领域正在积极创新资本工具。 其中，减记型合格次级资本工具作为过时的次级债务替代品，其操作简单，已被许多银行机构所认可。

根据上市银行此前发布的公告，不少上市银行提出了发行减记型二级资本工具的计划。

去年7月，天津滨海农村商业银行发行15亿元10年期二级资本债券，是《中国版》巴塞尔协议ⅲ今年开始实施后，首次包含减记条款的二级资本工具，但并不是去年剩下的时间银行成功了。

但今年以来，该资本工具的发行速度明显加快，除平安银行外，锦州银行于1月24日成功发行了15亿元的二级资本债务。 今年3月，民生银行完成发行200亿元的二级资本债务，江南农村商业银行也将10亿元的二级资本债务做成发型。