“起底美国出口管制“黑名单”：261家中企被纳入，连续打压中国5G，华为是否会断供？”

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美国总统特朗普于当地时间5月15日签署行政命令，宣布国家紧急状态，允许美国被“外国对手”拥有或掌握的企业提供电信设备和服务。

5月16日，美国商务部产业安全局( bis )将华为及其非美国附属68家企业纳入“实体名单”。 有消息称，美国将对华为的禁令延期90天实施，至8月中旬仍未生效，但这一措施仍引发轩然大波，美方这一“黑名单”备受全球科技界关注。 　　

美国出口管制“实物清单”是什么？ 对科技界有什么影响？ 名单上有多少中国公司？ 中企业占多少比例？ 为什么近年来不断打压中国5g？ 带着这些问题，21世纪的经济报道采访了机械工业新闻研究院、工信部赛迪研究院等机构的负责人，探究到底。

美国出口管制“实物清单”是什么？

在出口管制方面，美国已经形成了商务部、国防部、能源部、国土安全局、司法部、国务院和财政部、国家情报监督等机构合作办学的全面管制执法体系。 美国出口管制政策的两大手段是出口管制清单和许可证制度。

根据机械工业新闻研究院《机械工信息》的资料，在出口管制体系中，美国国务院负责军品管制的管理，商务部负责两用物项管制，其中许多以控制两用物项管制为名义实施科技霸权，限制高新技术产品向不结盟国家出口。

在美国实施出口管制最重要的执法机构之一是清单管理。 负责部门包括财政部、国务院和商务部。

美国商务部主管出口管制的机构是产业安全局( bis )。 美国商务部对两用技术实施列表管理，并以三个阶段性列表限制美国技术的输出。 分别为拒绝者列表( dpl )、未验证列表( uvl )、物理列表)。

其中实体清单( el )最严格，纳入的理由是“威胁美国的国家安全保障和外交政策”，bis通过限制高科技产品和技术的出口，对其他国家进口美国技术实施严格的监控。 从目前嵌入的情况来看，基本上与被美国制裁的国家开展贸易的公司被列入名单，与中国有关的是伊朗的贸易。

“实体列表”( entitylist )用于限制bis对特定对象的出口，列表中的所有实体都受bis的出口限制。

实体清单( entitylist )这一概念是美国总统布什于1990年11月提出的加强扩散抑制倡议( epci )的一部分。 实体名单于1997年2月首次公布。 副本包括实体(公司、研究机构、政府和民间组织、个人和其他类型的法人)的姓名、地址、限制类型等相关情况。

美国认为，列入实体名单的企业·事业单位等很可能将美国产品适用于大规模杀伤性武器计划、恐怖主义、其他违背美国国家安全保障的活动，通过公开列举这样的当事方实施了严格的出口限制。

内置的结果是什么？

“实体名单是黑名单，如果列入该名单，将失去在美国的贸易机会，受到技术封锁和国际供应链隔离。 ’机械工智库研究员鲁欣说。

美国出口管理条例为列入名单的实体提供了取消申请手续，但实际上列入名单意味着公司被列入黑名单，几乎不可能从美国获得出口管理条例所列的物品和技术。

根据美国出口管制法律法规，美国供应商向实体名单上的外国企业出口管制物质需要申请许可，但是这样的许可一般没有被bis批准，也就是说面临着美国供应商的集体供应不足。

目前，中国从美国进口的监管物品中，新闻安全类较多，监管不严格，无需申请许可，可以直接适用许可例外。

此次华为及其68家公司的解决方法为推定否认，即不批准任何许可，不仅不批准，也不能由其他企业转让，基本上切断了美国产品的全面供应。

值得注意的是，该制裁名单很可能产生“隔离”作用，其间接伤害远远大于禁止贸易交易的直接伤害。

由于美国在经济、科技等行业处于较强的主导地位，欧洲、日本、韩国、我国台湾等科技发达国家和地区的基础性核心技术大多依赖美国，美国的制裁迫使被制裁公司的伙伴必须站出来划清界限

例如5g等民营行业在产品生产能力、能耗、性价比等方面与军工产品有很大差异，任何公司都不容易“不在意价格”单独完成产品制造的全过程，产业内的技术交流、合作不可缺少。 美国出口管制清单的杀伤力不仅在于对受制裁公司技术能力的直接限制，也在于对“微信的力矩”的间接梳理。

中国有多少公司被列入实体名单？

根据机械工业新闻研究院的资料，截至2019年5月17日，纳入中国大陆的实体有143家，香港91家，台湾1家，其他国家的华为子公司26家，中国公司共计261家，占美国实体名单总数的21.9%，仅次于俄罗斯

年以来，从bis编制实体名单的情况来看，子公司、企业、子公司也被采用，并入如下

年8月1日并入8个中国实体，其中5个研究所及其36个附属机构，bis首次引入附属机构

2019年5月13日，bis并入16个实体，包括在中国大陆和香港设有分公司的4家企业

2019年5月16日，bis将华为及其分布在全球26个国家的68家子公司列入实体名单。 这次追加是第一次比较一个企业，一个企业及其许多子企业。 　

与中国的5g相比，实体名单上有那些措施？

除了打压华为中兴外，去年8月1日，美国商务部工业安全局( bis )以违反美国国家安全保障和外交好处为由，宣布在美国政府的《出口管理条例》清单“管制清单”中增加44家中国公司。

这主要包括中国航天科学工业集团两院和中国电子科技集团旗下的许多研究院所，以及中国技术进出口集团有限企业、中国华腾工业有限企业、河北远东通信等企业。

据悉，此次名单将波及多家微波射频公司，对中国5g产业的快速发展产生巨大影响。 被监管公司在中国5g快速发展中具有重要意义。

名单公布后，这些机构的美国射频检测设备供应商德国科技( keysight )、安吉伦)暂时撤出技术支持人员，美国ibm企业、格罗丰企业、以色列卡塔尔企业) towerjazz )也断绝关系

目前，全球5g已进入大规模商用前的冲刺阶段。 中国移动通信产业经过多年积累，有望在5g时代实现厚积薄发。 但是，受基础科学研究和工业能力的限制，与国际标准、系统设备和网络建设等环节的特点相比，中国在5g中高频器件等关键环节上仍与国外存在较大差距，这容易成为美国遏制中国5g的瓶颈。

怎么会被从名单上除去呢？

负责变更实体名单的机构是最终客户审查委员会( erc )，该委员会是跨部门机构，由美国商务部主管。 实体名单中包含的决策以多数投票通过，取消或变更决策以全票通过。

撤出名单的代价可以参照中兴一事。 年3月7日，bis将中兴通讯( 000063 )列入“实体名单”； 年3月，双方和解，中兴通讯以6.61亿美元的民事罚款和7年的拒绝出口权命令撤出名单的年4月16日，7年拒绝出口令被激活并生效。 为了处理拒绝令，中兴通讯付出了总罚款17亿6100万美元、美国商务部派驻特别履约保证金等高昂代价。

但值得观察的是，华为列入名单的大背景和原因与中兴各不相同。

中兴被纳入实体名单是在bis的调查中发现中兴违反美国出口管制条例向包括伊朗、朝鲜在内的受制裁国家再次出口美国受管制产品，企业高管支持法务部门制定并组织实施相关的风险规避方案。 此时，国际社会正在遵守联合国安理会框架下的伊朗核协议。

但是，此次华为被纳入实体名单的背景是，去年5月8日，美国单方面退出伊朗核协议，恢复对伊制裁，与伊朗进行贸易的跨国公司进入了美国各种制裁的射程之内。

因此，两者都涉及对伊朗贸易，而中兴在伊朗核协议下是违法的，华为是美国单方面退出后被bis认定的“违法”，两者各不相同。

美方提出的华为被纳入实体名单的理由是什么？

在美国单方面增加关税、中方宣布反制后，2019年5月15日，美国总统特朗普签署了“保障新闻和通信技术及服务供应链安全”的行政令，宣布美国进入国家紧急状态。

随后，美国商务部宣布将华为纳入实体名单。 美国商务部长罗斯表示，将华为列入“实体名单”的决定与特朗普当天签署的行政令无关，与1月美国检方向华为提出“违反伊朗制裁令”有关，但这一决定也得到了特朗普的支持。

根据bis公告，“华为已经收到美国纽约东部地方法院提起的13起诉讼，原向伊朗和伊朗政府出口、再出口、销售、供给美国货物、技术和服务(银行和其他金融服务)，我们知道， 华为和伊朗的子公司明知与他人一起阻挠、损害、阻挠、反击ofac的合法政府行为，还故意以欺骗和不诚实的方式进行阻挠”。

华为这次经常与美国财政部进行ofac谈判，但由于美国财政部的金融制裁影响到银行账户，严重影响公司的国际业务，美国这次将华为列入实体名单，共同实施了与美国财政部的金融制裁，与华为、美元的相关业务

华为被纳入实体名单有什么影响？

根据华为年底公布的92家核心供应商名单，美国33家，中国大陆25家，日本11家，中国台湾10家，其他地区13家。 其中，美国的供应商主要是半导体和软件企业。 从华为的供应商名单来看，约三分之一的供应商来自美国。 《美国紧急经济权利法案》和《实体名单》的出台，实际上全面禁止华为进入美国市场和美国企业向华为产品销售，切断了华为和美国的业务。

不仅如此，更重要的是，这极大地限制了华为其他国家的供应链。 美国商务部的bis将华为列入实体名单是基于美国的《出口管理条例》，该条例的优势是对外国交易也加以限制，即“域外适用”。

该条例有“美国最低含量标准”的规定，对不同的出口管制产品设定了4种最低含量标准。 (1)不设定最低含量标准的项目以高性能计算机为代表。 2 )特定的加密物质)3)最低含量10%； )4)最低含量25%。 也就是说，其他国家向华为销售的商品中，根据以上规定，美国企业的部分零部件或软件大致含有10%或25%以上时，只要有美国产品的成分，多少都会成为限制对象。

也就是说，韩国、日本、欧洲等国家的产品也会受到限制。 如果违反，将被美国政府处以禁止与美国企业交易等行政处罚和刑事处罚。 由此可见，华为的供应链受到的影响似乎远远超过了美国供应商的1/3。

华为芯片会断吗？

5月21日，华为创始人任正非在接受包括21世纪经济报道在内的媒体采访时指出，华为迄今为止每年至少购买高通5000万套芯片，从未抵制过高通。 但是，华为一直有“备用轮胎”计划，华为不会出现极端的供应中断情况。

华为海思总裁何庭波在美国将华为列入实体名单后，发出了内部公开的信函。 据悉，超级大国无情中断全球合作的技术和产业体系，做出最疯狂的决定后，所有海思曾经制造的“备胎”，一夜之间全部“正”。

根据机械工业新闻研究院的资料，美国这次将华为列入实体名单，对华为最大的影响可能是购买芯片。 除了上述华为全球采购的供应商外，华为自身也设计和生产芯片。 具体为5个类别:

1、soc芯片(麒麟系列) :手机的soc芯片一直是华为的主力研究，预计在年8月31日前推出的麒麟980解决器和2019年下半年推出麒麟985芯片。

2、ai芯片(里特系列) )年10月10日，华为hc大会上发布了里特910和里特310两种ai芯片，分别使用了7纳米工艺和12纳米工艺，使用了“达芬奇架构”。

3、服务器芯片(鲲鹏系列) :华为为优化调整设计了合作伙伴arm提供许可的技术，2019年1月7日发布了基于鲲鹏920和鲲鹏920的泰山服务器、华为云服务。

分为4、5g通信芯片(巴龙、天罡系列)华为的5g芯片主要是终端芯片)和基站芯片)天罡系列)。 男爵系列是手机终端的基带芯片，一直是华为手机的专用芯片。

5、其他专用芯片(路由器芯片、nb-iot芯片、ipc视频编解码器和图像信号解析芯片等)。

根据上述资料，目前华为开发的主要是数字芯片，在射频芯片、高端交换路由芯片、高速接口芯片、数模转换芯片、光通信芯片等方面依赖进口 而且，这些芯片也是国际上对我国出口管制的产品。 美国主导的瓦塞纳尔协定( wa )第三类电子设备中的模拟芯片、射频芯片等是海外对我国的“禁运”项目。

在模拟芯片行业，adc、dac，特别是超高速(采样率)芯片是未来100g光通信、4g/5g基站、测试测量仪器设备、以及数字雷达等应用行业的核心器件， 目前全球的adc、dac市场主要被adi、ti、maxim、microchip等跨国公司垄断，其中adi市场最高，约为58%，ti约为25%，maxim约为7%，microchip为

在RF芯片行业，市场也被国外大企业垄断，主要企业在qrovo、skyworks、broadcom等国内射频芯片方面，没有企业能够独立支持idm (集成零部件制造商)的运营模式，第一是fabless设计类， 国内公司通过设计、代工、包装环节的协同，形成了“软件idm”的运营模式。

华为谷歌安卓系统被暂停采用了吗？

美国实体名单公布后，5月20日，谷歌宣布“暂停”与华为的业务，该公司将被排除在谷歌安卓生态系统之外。 在美国商务部周一公布90天临时许可证后，谷歌暂停了取消华为部分手机功能访问权的计划，将继续提供软件。

任正非5月21日宣布，操作系统华为可以做，但不一定代替别人做。

有分析认为，如果谷歌执行禁令，中国以外的新一代华为高端智能手机可能无法采用包括谷歌播放器和谷歌APP在内的部分APP和服务。 此外，一些常见的谷歌APP可能会从未来的华为手机中消失。 这些服务不受开源许可的保护，因此必须与谷歌签订业务合同。

除了谷歌的安卓生态系统外，亚马逊是唯一在某种程度上实现了非谷歌安卓操作系统的公司。 但是，由于亚马逊也是美国公司，华为也无法采用亚马逊APP商店。

华为的第二大市场欧洲业务和大幅上升的印度业务可能会受到冲击。 因为华为需要得到谷歌对这些服务的授权。

ccsinsight研究副社长杰夫•； 布拉瓦( geoffblaber )表示:“拥有这些APP对高端智能手机制造商在欧洲等地维持竞争力至关重要。” 这是谷歌“暂停”合作的影响，如果越来越多的美国企业加入，其影响虽然不同，但影响肯定不小。

封锁华为对美国公司有什么影响？

限制华为将减缓美国5g的快速发展。 因为美国不得不购买华为以外的设备。 这些机器没有比华为产品更便宜的了。

最痛苦的是美国农村地区的中小电信公司。 代表这些中小电信商的美国“农村无线互联网协会( raw )”曾写信给美国政府，称华为设备便宜美观，这些公司已经可靠，如果美国政府主张更换供应商，则需要提供补助。

全球供应链互联网使国家之间、公司之间形成了相互依赖的共同体，华为不仅在手机和电信设备上，还在客观上组织了全球电信设备的生产。 华为在全球电信设备市场占有28%的份额，远远超过全球第二、第三大爱立信和诺基亚。 华为的背后是一个相互依赖的复杂供应链，其中包括许多美国公司。

如果美国禁止华为从美国企业购买零部件和软件，也禁止外国企业向华为销售包括美国零部件在内的产品，那么无疑会影响华为的全球业务，乃至整个全球供应链。

华为创始人任正非在接受媒体采访时指出，华为过去每年至少购买高通5000万套芯片。 根据一个领域的报告，中国华为每年从1.3万家供应商那里购买了700亿美元的零部件。 其中，从美国企业购买110亿美元以上的商品和服务，包括高通和broadcom的计算机芯片、微软的软件和谷歌的安卓。

美国加大了对华为的打击力度，让投资者感到不安。 实体名单公布当天，高通股价下跌4%，占该公司对华为销售额总收入比例不到10%的华为光学零部件供应商neophotonic当天暴跌20.63%，创下4年来最大跌幅。 华为的销售额占光学制造商lumentum收入的15%，股价暴跌近12%。 向华为供货的其他美国芯片制造商的股票qorvo、skyworks solutions、xilinx等也暴跌。

(注:本文多个数据来自机械工业新闻研究院，经后者授权)