“全球最赚钱公司的魅力：沙特阿美百亿美元债获3倍超额认购”

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世界上“最赚钱的公司”沙特阿美发行的第一批国际债券引起了市场的兴趣。

英国《金融时报》援引相关人士的话说，由于市场对其诉求旺盛，该发行总额约100亿美元的债券已被拍卖近300亿美元。 据路透社报道，沙特能源部长哈利法·赫本周一在利雅得举行的活动中表示，此次债券交易将于本周三结束。

值得观察的是，知情人士还向英国《金融时报》表示，银行家们正在推动以低于沙特阿拉伯国债的贷款价格发行这几十亿美元的债券，反映了投资者对这笔交易的胃口之大 但是，沙特阿美财务负责人表示，这家企业拥有“堡垒般的公司地位”，因此不需要筹集资金，相反，这笔交易只是为了首次公开该集团的神秘面纱。

这个“大宗”的成功，对提供服务的银行也很重要。

根据布隆伯格看到的债券招股书，摩根士丹利、花旗集团、高盛、汇丰控股集团、ncb capital co .也管理着此次债券发行。 他们急于对这个世界上盈利能力最高的企业进行ipo，届时将为选定的银行带来丰厚的承销费。

位于法兰克福的私募股权基金——Union Investment私募股权基金GMBH高级投资组合的经理sergey dergachev对这些媒体表示:“这绝对是至少四家 他推测，该债券庞大的诉求量也有可能超过此前赴卡塔尔借款的热度程度。 在该国上月公布的120亿美元中，长期国债最终聚集了500亿美元以上的竞争性买入。

上周一，自国有化40年来，沙特阿美首次公布了利润数据，也揭开了这块超大油田的神秘面纱。 该企业的债券募集证书显示，加瓦尔油田每天最多生产380万桶原油，但这个数字远远低于市场上许多人认为的500万桶。

咨询企业能源频谱LTD .驻新加坡上游业务负责人virendra chauhan表示，“沙特阿拉伯最大油田加瓦油田的产能之低令人意外，这在证书中被观察到。”

债券募集证书中没有证明为什么产量会比以前大幅下降，未来产能会以同样的速度持续下降。

惠誉和穆迪分别在报告中表示，沙特阿拉伯阿美全年利息税前利润( ebitda )为2240亿美元，净利润达到1111亿美元。 这个数据成为了当时世界上盈利最多的企业，超过了最大的石油企业美国埃克森美孚，几乎是苹果公司当时净利润的两倍。

但是，由于该企业产量高、储备高、价格低，同时财务状况保守，惠誉和穆迪分别给予沙特阿美企业a+和a1的评级。