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经过记者杨可望
即使难以成为高盛( goldmansachs )的最大股东,巴菲特依然让所有基金经理羡慕。 随着伯克希尔与高盛在金融危机时发行的认股权证达成协议,这位亿万富翁可以身无分文地跻身大股东之列。
放弃成为最大股东
根据持有权证的执行方案,巴菲特旗下的伯克希尔有权在今年10月1日前以每股115美元的价格购入高盛4350万股的普通股。 一旦这张票被执行,巴菲特将超越贝莱德( blackrock ),成为高盛的第一大股东。 截至去年年底,贝莱德持有高盛2789万股,约流通量的5.99%。
巴菲特投资多家大银行,是富国银行的大股东(持有4亿000万股),也是美国银行的第六大股东(持有6126万股)。 但是,在成为高盛最大股东的机会面前,巴菲特放弃了。
根据本周的两个最新协议,伯克希尔将免费获得部分高盛股票。 其价值等于10月1日前10个交易日的平均收盘价与115美元权利价格的差额乘以4350万股。 也就是说,巴菲特很难成为高盛的最大股东。 据统计,以过去10个交易日的平均价格( 150.16美元)计算,他将取代摩根成为第9大股东,因此将获得相当于高盛股市价格15亿1040万股、普通股约1040万股、高盛2.2%的股份。
据《每日经济信息》记者统计,要成为最大股东,高盛股价至少需要在10月1日上涨到300美元左右。 以本周第二次收盘价计算,高盛股价需要在未来6个月内上涨1倍。
你可能会讨厌压力测试
最初的放弃权利案对高盛和巴菲特来说可以说是“双赢”。
站在高盛的立场上,巴菲特需要拿出50亿美元来行使权力,如果市值超过115美元,他必须卖掉一部分股票才能获利。 尽管这项计划明确了伯克希尔作为企业最大投资者的地位,但有可能大幅稀释其他股东资本。
阿拉巴马州cook&; bynum资本管理企业的联合创始人理查德·库克认为:“买入并抛售4350万股将产生巨大的交易价格,高盛不会因新协议而稀释股份。”
对巴菲特来说,他害怕下半年的压力测试结果,可能不会持有过多的高盛股票。 美联储早些时候发现高盛一级资本比率可能在经济下滑时降至5.8%,要求在9月底提出新的资本管制计划。
对此,伯克希尔的股东杰夫·马修斯说:“压力测试可能会影响巴菲特的持股战略。”
巴菲特在2008年金融危机期间获得了这张票。 当时他在高盛上的投资,不仅拯救了市场和这家老牌银行的信心,还帮助通过发行新股筹集了57亿5000万美元的资金。
伯克希尔目前持有7只金融股,市值最大的是富国银行,为164亿美元,其次是美国运通,为102亿美元。
标题:“巴菲特跻身高盛大股东之列”
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