“美债违约大限将至 货币基金出逃应对”

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经过记者罗慧

随着10月17日美国不履行债务上限的临近，对冲基金正在调整战略以应对风险。 周三，美国最大的货币基金组织富人投资选择抛售在债务上限期附近到期的美国债务，以规避僵局带来的政治风险。

美国最大的商品基础出售美国国债

据美国全国广播企业金融频道( cnbc )报道，美国当地时间周三晚间，美国最大的货币市场共同基金fidelity宣布，出于保护投资者的目的，将不再持有债务上限即将到期的美国国债。 对此，货币市场部总裁nancyprior表示:“预计国会将采取必要措施防止违约，但考虑到我们是货币基金，这将不得不采取预防措施。”

《每日经济信息》记者观察称，该基金接替富达投资出售的债券，是债券大王比尔·格罗斯( billgross )旗下的太平洋投资管理企业) pimco的旗舰基金。 格罗斯在cnbc的采访中确定:“实际上，我们的方法恰恰相反，我们还在购买这些被富人投资抛售的债券。”

格罗斯先生对此表示，“由于富人是货币基金，如果债务违约仅发生一个小时或一天，他们就必须将债券清零。 这是因为美国的债务在技术上崩溃，需要确保资本金不会跌破1美元。 太平洋的投资管理企业没有这样的问题，所以当看到30日、15日的债券收益率是35日、40日的基点，不是3个基点时，他们当然会选择购买。” 但是格罗斯认为，虽然美国国债违约的可能性极低，但国会的政治闹剧会影响市场的波动。

据悉，目前该旗舰基金没有改变所持美国国债和其他美国政府相关债券的仓位，占总仓位的35%，但9月份增持了发达国家(美国除外)债券，其占比从8月的2%上升到4%。

短期债券利率大幅上升

其实，富人投资采取这样的措施已经不是第一次了。 年夏天，当美国政府面临违约，标准普尔降低美国信用评级时，富达也采取过同样的行动。

在美国，货币基金组织是金融体系的重要组成部分。 根据美国投资企业协会的数据，目前在美国，作为个人或机构投资货币基金的金额约为2.685万亿美元。 作为资金最安全的地方，货币基金主要投资流动性强的短期债务，如美国国债、商业票据或与大企业发行的日常支出相对应的债券。

随着美国政府部分封闭期延长，投资者越来越担心国会未能提高债务上限，10月底或11月初到期的债券可能违约。 因此，不仅富裕，美国其他货币基金组织和银行也采取了风险规避措施，不仅抛售债券，银行也开始规定不接受国债回购交易，10月底到期的债券利率在过去一周也大幅上升。

周三，10月17日到期的美国短期国债利率，从17.5个基点上升到0.46%。 这是2008年全球金融危机以来的最高水平，其他期间的短期债券利率也有不同程度的上升。