“A股首份优先股预案：广汇能源募资50亿”

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a股第一个优先股发行计划，广汇能源“落花”。

广汇能源今天宣布，拟向200名以下合格投资者发行5000万股以下优先股，募集资金总额不超过50亿元，其中15亿元用于红渤铁路项目，其余部分用于补充流动资金。 优先股的种类不设浮动股东比例、非累计、非参加、回购和回购的条款，是不可转换的。

根据发行预案，广汇能源此次采用非公开发行办法，发行对象为《优先股试点管理办法》规定的合格投资者，为经相关金融监管部门批准设立的金融机构及其投资者发行的财产技术商品、实收资本或实收资本500万元以上的公司法人、实收出资总额500万元

这次不公开发行不卖给企业的原股东。 上市公司的控股股东、实际控制人或者其管理人员不参加认购。

优先股每股面值100元，按票面价格发行。 根据预案，自中国证券监督管理委员会批准发行之日起，企业将在6个月内首次实施发行，发行数量不低于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内完成发行。

此次发行的优先股采取浮动股东比率。 企业根据询价结果，企业与保荐人(主要受让方)根据有关规定协商明确优先股初始票面利率，以优先股发行时初始票面利率为基准票面利率，票面利率不超过企业近两个会计年度年均加权平均净资产收益率。 企业年度净利润增加或亏损100%的，股东大会有权根据利润情况和市场利率情况调整红利年度优先股票面值。

企业向优先股股东支付股息作为现金，不累计支付股息。 优先股东按照约定的股利率分配股利后，将不再与普通股东一起参与剩余利润的分配。

通常，优先股股东持有的股票没有表决权。 企业累计三个财政年度或连续两个财政年度未按约定支付优先股股息的，自股东大会批准当年不按约定分配利润方案后的第二天起，优先股股东有权出席股东大会并与普通股股东共同表决。

此次发行的优先股在上海证券交易所转让，未设定上市期限。 但转让范围仅限于《优先股试点管理办法》中规定的合格投资者。

以今年一季度末的数据计算，此次优先股发行完成后，广汇能源净资产将达到167亿元，上涨42.72%。 负债率将下降12.46%。

市场分析人士表示，广汇能源过后，一些银行股可能很快出台发行预案，其中浦发银行和农业银行的期望最大。