“重庆银行今起公开发售 内地银行赴港上市大幕拉开”

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经过记者邓莉苹果香港摄影报道

准备五年后，重庆银行的ipo终于到了。 重庆银行和徽商银行同期向香港募集股份，意味着新一轮内地银行进入香港的大幕正式拉开。

10月24日，重庆银行( 01963，hk )在香港举行新闻发布会，重庆银行今天) 10月25日)至10月30日在香港公开上市。

重庆银行招股文件显示，重庆银行此次发行股数约7.07亿H股，上市价格定位在每股5.6港币至6.5港币之间，据此，募集资金规模不超过46亿港币。

《每日经济信息》记者观察说，此次发布会有重庆银行董事长甘为民、行长俞海陵、副行长牛跃强、副行长倪月敏兼财务负责人出席。 甘为民在新闻发布会上预计，重庆银行上市将为港资市场带来活力，今年重庆银行净利润增长率将超过20%。 另外据《上海证券报》报道，徽商银行将在香港发行25亿股，募股总额约为15亿美元。 如果顺利的话，该行将于下周开始接受预约，11月2日明显募集股价，11月初登陆h股。

11月6日挂牌香港联交所/

重庆银行招股文件显示，此次发行的7.07亿股H股约占扩大后股的26.3%。 其中，90%为国际配给，10%为公开发售，另外设有15%的超额配给权。 超额发行权行使时，发行总股本不超过8.13亿股，约占股本扩大后的29.15%，超额部分占股本扩大后的3.8%。

重庆银行在香港的股票代码为1963，每手500股在香港联交所主板买卖。 上市时间为10月25日9点至10月30日12点，定价日为10月31日，11月6日起联交所挂牌交易开始。

《每日经济信息》记者以5.6港币至6.5港币中间价6.05港币计算，未行使超额发行权的情况下，扣除发行费用后募集约38.328亿港币，超额发行权全部行使的情况下，募集资金约44.125亿港币

重庆银行表示，发行股票募集的资金扣除发行费用后，将支付全部用于补充企业的资本金。

《每日经济信息》记者了解到，此次在重庆银行上市的独家保荐人为高盛，联合全球协调员为高盛、摩根士丹利亚洲及交银国际。

明确了三个基础投资者/

事实上，重庆银行上市之路可谓一波三折。 在h股之前，重庆银行做好了a股上市的准备。 虽然早于2007年提交了a股上市申请，但由于各种原因上市计划被延期。

年，证券监督管理委员会宣布更新ipo申报流程，重庆银行也从初期的“初审中”变为“执行反馈中”。 年4月，在证券监督管理委员会发布的ipo申请过程中，重庆银行“中止审查”，之后5月回归“执行反馈意见”，但9月，a股ipo流程的状态再次“中止审查”。 ”

在包括《每日经济信息》在内的现场记者回答重庆银行和徽商银行同期招聘是否担心预约压力时，重庆银行董事长甘为民表示，两者来香港上市时间表发生冲突纯属偶然，并不担心这个问题。

甘为民表示，香港资本市场容量非常大，登陆香港也可以完全消化，重庆银行上市将为港资市场带来活力。

募集文件显示，重庆银行目前已建立3个基础投资者，3个基础投资者加拿大国民银行、中国财富金融控股企业、重庆北恒投资快速发展企业已经下单认购。 据公布，加拿大国民银行认购约1000万美元，中国财富金融控股企业认购约2000万美元，重庆北恒投资快速发展企业认购4亿元人民币。

未来将继续快速发展小额信贷/

重庆银行招股文件显示，截至年底，重庆银行总资产1561.48亿元，净资产82.47亿元，净利润19.26亿元，但截至去年6月底，重庆银行净利润14.1亿元。

截至2009年6月底，重庆银行地方政府融资平台开放约201亿元，包括107亿元贷款、69亿元信托受益权等，占重庆银行总资产的10.67%。

甘为民在现场介绍重庆银行极其巨大的核心竞争特点时表示，重庆银行除了受益于重庆和中国西部地区经济高速发展增长及其经济转型的巨大市场机会外，还包括与地区经济机构匹配的企业中银领域的业务，其中中小企业贷款已占全部银行贷款的31.5%

据冉海陵行长介绍，这几年重庆银行在小额信贷领域开展了许多业务，未来2-3年，小额公司的融资占比将达到40%以上，希望未来占所有银行融资的一半。 之所以作为特色业务，是因为有这个广阔的市场，银行本身在这方面有很好的基础。

关于与重庆另一家香港上市银行重庆农商行的关系，甘为民表示，重庆银行与重庆农商行的定位不同，重庆银行的主要目的是为重庆市的工商公司，特别是微型公司服务。 农行许多网点越来越多的是广大的农村，两者可以互补形成。